证券时报记者 张娟娟珠海万能胶
眼下的资本市场，存储芯片正是硬核的“芯”主线之！涨价潮席卷全链、供需缺口持续拉大，从海外的SK海力士、美光科技、闪迪，再到国内的江波龙、香农芯创、德明利等，全球存储芯片行情点燃了市场热情。
存储板块“涨”声片
5月11日，A股存储芯片板块继续大幅上涨，截至收盘，普冉股份、长川科技（维权）、科达、同有科技等20涨停。Wind存储芯片指数收盘大涨8.73，该指数年内累计涨64，成为今年A股牛指数之。
从个股来看，截至5月11日，涵盖41A股存储芯片公司，以及闪迪、美光科技、SK海力士、三星电子等4海外公司，这45公司2025年以来平均涨幅过320，板块赚钱应爆棚。
个股表现为惊艳珠海万能胶，闪迪2025年以来累计涨幅居前，过40倍，SK海力士、德明利、美光科技、香农芯创等2025年以来累计涨幅均过500。
若以2025年以来的大涨幅来看（自区间低价的大涨幅），闪迪、美光科技、SK海力士区间大涨幅均过10倍；A股公司德明利大涨幅也过10倍，公司5月11日股价再度创出新，收盘涨幅近7。
产业持续景气
在数字经济时代，若说数据是“石油”，那么存储器便是“油库”。AI大模型迭代加速、力需求激增，存储不再仅“存数据”，直接决定力上限，成为AI产业发展的核心支撑。
在经历连续3年的回调后，存储芯片产业景气度迎来强势反转。2025年以来，存储芯片价格迎来了强势。根据DRAMexchange数据，DRAM（DDR3 4GB 512Mx8，1600MHz）现货2025年大涨410，2026年以来持续大涨近120。
中信证券研报指出珠海万能胶，3月以来存储芯片价格再度上调，证明存储行业景气度维持位。该机构判断供不应求将持续至2027年，涨价贯穿2026年全年，坚定看好存储产业趋势。
从需求看，AI对存储器的需求已达行业产能2倍至3倍，而全球产能年增长率仅20~30，原厂优先保障AI相关利润订单，挤压成熟制程产能。机构Gartner测，单台AI服务器DRAM内存配置约为传统服务器的8倍至10倍，配套的NAND闪存用量约为普通服务器的3倍以上。
从供给看，产能释放严重滞后，存储芯片扩产周期长达18个至24个月，叠加前几年行业亏损致的扩产收缩，即便景气度回升，万能胶厂家产能也法快速匹配需求。
盛今年2月研报显示，市场正处于过去15年来严重的存储芯片供应短缺前夜。2026年全球DRAM市场供需缺口达4.9，NAND Flash缺口达4.2，AI核心配件HBM（带宽内存）缺口是达5.1，均为2011年以来水平。
在行业景气度持续向上以及需求大幅提升的背景下，全球存储芯片厂商纷纷加大资本开支。据集邦咨询等市场机构报告，韩国、日本、大陆等头部厂商纷纷在2026年加码资本布局，全年计划投资总额突破1360亿美元，同比大幅增长25。
从A股公司历史数据来看，存储芯片41公司资本开支自2022年以来持续增加，2024年次突破1000亿元，2025年突破1200亿元珠海万能胶，同比增长17.12。
从单公司来看，存储芯片公司中，2025年资本开支创近5年新的公司有13，包括德明利、华天科技、北华创、兆易创新、中芯等。其中，中芯2025年资本开支接近600亿元，位居41公司位。
机构看好存储公司业绩
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从业绩看，存储芯片公司有望持续受益于产业景气度。机构关注的36存储芯片公司中，有35公司获机构致预测今年净利润增速20，30公司预测明年增速20，今明两年净利润增速均过50的公司有7，包括中科飞测、利扬芯片、精测电子等。
中科飞测2025年净利润同比增长600，机构致预测公司2026年净利润增幅有望过500，2027年有望过75。公司图形缺陷检测设备广泛应用于逻辑、存储、封装等域。
精测电子2025年净利润同比增长180，机构致预测公司2026年净利润增幅有望接近330，公司构建起存储、SOC、三代功率半体全景测试体系。
今年以来，不少公司披露有望因存储芯片涨价或需求提升而受益。
德龙激光表示，公司针对存储芯片向开发了晶圆激光隐切设备、晶圆激光开槽设备、激光标设备等产品，存储芯片的扩产将带动相关设备的需求增长。
兴森科技表示，存储芯片域景气度提升，对公司业务有积影响。
通富微电表示，随着国产存储芯片技术的日趋成熟，公司布局多年的存储器产线已稳步进入量产阶段。
广钢气体表示，随着存储芯片制程演进和产能扩张，对纯氮气等电子大宗气体的需求有望提升，公司具备相应的气体纯化技术和供应能力。
从融资资金来看，德龙激光、广钢气体、中船特气5月8日融资余额较去年末增幅均过。
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