周，就在特朗普在Truth Social上表示放弃轰炸伊朗能源基础设施后仅几分钟，油价暴跌过13那曲保温护角专用胶，美国国债收益率大幅下行，美股盘前大涨。

尽管不到小时后，伊朗面否认了特朗普关于谈判正在进行的说法，但这没有扭转周市场的大体走势。分析指出，之所以市场表现如此，是因为在华尔街看来，传递出的信号非常明确：至少特朗普本人正急于结束这场由他在三周多前开启、并将全球经济向危机边缘的战争。

有分析人士称，如果未来7到10天内法解决问题，我们可能会看到类似疫情时期的全球经济停摆。今天的表态说明，特朗普意识到实体经济可能面临“悬崖式下跌”的风险。

特朗普的举动引发了波持续约五分钟的剧烈，也为自美以对伊朗开战以来华尔街动荡的交易日画上注脚。这幕也让人想起去年4月，当时特朗普发动“美国对抗全球”的关税，将全球金融市场至边缘，随后又迅速转向。

媒体援引知情人士称，与当时类似，特朗普此次表态部分也是为了安抚因市场动荡而不安的投资者，避在新周开始时出现新轮剧烈抛售。

周美股开盘后，标普500指数度上涨2.2、为5月以来大涨幅，两年期美债收益率度较点狂泻22个基点至3.79，布伦特原油暴跌、跌破每桶100美元，美元走弱，欧洲股债市场也由跌转涨并收。

然而，在表面之下，市场仍对特朗普能否轻易结束冲突存疑。随着这种情绪蔓延，各类资产的早盘涨幅逐渐回吐。投资者普遍怀疑，特朗普周的表态多只是短期稳定市场的举措。到周美股收盘时，标普500涨幅已收窄至约1.2，美债市场的涨势也有所回落。

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上述市场走势也凸显出，仅靠口头安抚难以说服那些已在为中东长期动荡做准备的投资者。些人担心，这已经不再由特朗普决定了，不像关税那样可以随时叫停，那些因为他对市场反应敏感而感到安心的人，可能判断失误。

在特朗普重返白宫的年，交易员逐渐形成种预期：旦政策引发市场大跌，他往往会迅速转向。这现象被称为“TACO交易”（特朗普总会退缩），也助长了“逢低买入”的交易心态——论是贸易战威胁、提出接管格陵兰，还是抨击美联储。

但对伊朗的战争削弱了这种信念。过去几周，PVC管道管件粘结胶冲突持续升：特朗普时而宣称胜利在望，时而指责盟友未提供支持；伊朗面依然稳固，通过封锁霍尔木兹海峡，伊朗切断了全球关键能源供应。

中东冲突的影响在上周发明显。能源价格飙升带来新的通胀冲击，交易员开始押注全球央行将被迫进步加息。这加剧了“滞胀”风险，即增长疲弱叠加通胀上升，并致全球债券市场蒸发过2.5万亿美元市值，本月或创下三年多来大月度跌幅。

这也凸显出战争正在冲击特朗普政府的其他政策目标——包括降低按揭贷款利率、压低油价，以及在今年美国中期选举前展示美国经济稳健的形象。

尽管特朗普多次抨击美联储主席鲍威尔未能降息，但截至上周五，两年期美债收益率自伊朗冲突开始以来已上升过0.5个百分点，反映出市场对通胀制约政策空间的担忧。

有分析人士指出，虽然特朗普显然在努力压制油价，但或许，再次，是债券市场迫使他做出让步。

在上周五股市下跌、标普500录得年长周度连跌后，特朗普在社交媒体上表示自己“非常接近”实现目标，并考虑缩减在中东的军事行动。

随后他又威胁称，如果伊朗不在48小时内重开霍尔木兹海峡，将攻击其电力设施。但到周，他又表示将暂停行动五天，并称谈判取得进展——这说法遭到伊朗否认。

在许多人看来，特朗普立场反复以及不准确言论，正在削弱其在金融市场的公信力，这已严重扰乱市场仓位布局。有分析师直言：

难预测的不是战争本身，而是白宫的沟通式以及市场对其反应的程度。市场法判断，这究竟是接近尾声的可信信号，还是又次几乎实现的说法。

所谓真相取决于认知，而特朗普的反复常是在不确定之上叠加不确定，这反而限制了原本信心十足的空头动市场进步下跌的能力。这样的反复在为市场争取时间，同时也抑制了过度自信——论好坏。

 

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